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疫情爆發(fā)以來(lái)，以國(guó)巨為首的臺(tái)系廠商借機(jī)漲價(jià)，隨著疫情向東南亞等地?cái)U(kuò)散，MLCC生產(chǎn)制造重地菲律賓、馬來(lái)西亞相繼宣布“封城”停工，引發(fā)了業(yè)界對(duì)MLCC供應(yīng)的擔(dān)憂。
菲律賓自14日開(kāi)始“封城”，3月22日后，再度加碼疫情防控措施，宣布對(duì)外國(guó)人入境實(shí)施臨時(shí)禁令。
菲律賓首都馬尼拉擁有“MLCC工廠聚集地”的稱號(hào)，因?yàn)檫@里有村田、三星、太陽(yáng)誘電等MLCC大廠。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，村田在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的15%，三星在馬尼拉的大廠產(chǎn)能占公司整體的40%，此外太陽(yáng)誘電在馬尼拉也有MLCC生產(chǎn)基地。
同樣因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)的特殊性，這些MLCC大廠并不直接停工，但是上周菲律賓傳出芯片賴以運(yùn)轉(zhuǎn)的航空運(yùn)輸將停運(yùn)一周。且隨著疫情的發(fā)展，菲律賓電子產(chǎn)業(yè)同樣面臨的減產(chǎn)甚至停工風(fēng)險(xiǎn)。
馬來(lái)西亞是亞洲最重要的半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一，僅次于中國(guó)，日本，韓國(guó)，新加坡和臺(tái)灣。馬來(lái)西亞更是占據(jù)了全球13%的市場(chǎng)份額，馬來(lái)西亞的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中占有非常重要的位置。馬來(lái)西亞“封國(guó)”消息一出，英飛凌便在3月17號(hào)發(fā)布聲明稱，公司在馬來(lái)西亞的工廠已經(jīng)關(guān)閉，但會(huì)盡量保障客戶供應(yīng)不出問(wèn)題。
AVX公司在17日發(fā)布的公開(kāi)聲明中表示，收到馬來(lái)西亞政府的通知，其全球最大的MLCC制造工廠——檳城工廠將于3月18日-31日關(guān)閉。預(yù)計(jì)關(guān)閉工廠會(huì)產(chǎn)生影響，但仍有其他生產(chǎn)能力可供選擇，并將根據(jù)訂單積壓情況進(jìn)行安排。
盡管后續(xù)馬來(lái)西亞政府針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的特殊需求，為半導(dǎo)體產(chǎn)品和物料運(yùn)輸開(kāi)啟了綠色通道，但截止本周，全球疫情發(fā)展并無(wú)好轉(zhuǎn)，隨著防控措辭加碼，半導(dǎo)體企業(yè)工廠減產(chǎn)、出貨遲緩甚至停工等問(wèn)題依然無(wú)法避免。
歐洲和美國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)也經(jīng)受疫情考驗(yàn)。據(jù)路透社上周報(bào)道，意法半導(dǎo)體同意“法國(guó)晶圓廠將減產(chǎn)50%，以盡量減少工廠的員工數(shù)量”的工會(huì)協(xié)議，據(jù)悉該協(xié)議將持續(xù)到4月2日。目前關(guān)停的兩個(gè)工廠，一個(gè)是意法目前最大的8寸晶圓廠；另一個(gè)是氮化鎵工藝的晶圓廠。
與目前備受疫情干擾的其它國(guó)家和地區(qū)不同，隨著中國(guó)大陸疫情控制得當(dāng)，中國(guó)大陸的生產(chǎn)環(huán)境已經(jīng)基本恢復(fù)正常，“停工潮”已經(jīng)過(guò)去，在行業(yè)動(dòng)蕩起伏之際，國(guó)內(nèi)MLCC廠商們并沒(méi)有閑著，而是積極利用資金和資源，開(kāi)足馬力擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模。3月5日，三環(huán)集團(tuán)擬投資21．75億元投建高端MLCC項(xiàng)目；3月12日，風(fēng)華高科發(fā)布公告宣布總投資75．05億元加速布局高端電容領(lǐng)域；火炬電子也在昨日回應(yīng)了其新增年產(chǎn)84億顆MLCC的項(xiàng)目。
作為一家老牌元器件企業(yè)，風(fēng)華高科成立于1984年，并在1985年8月率先引進(jìn)具備國(guó)際先進(jìn)水平的獨(dú)石電容生產(chǎn)線和技術(shù)，這也是國(guó)內(nèi)第一批MLCC生產(chǎn)線和技術(shù)。發(fā)展到如今，風(fēng)華高科從01005到2220的全尺寸MLCC均可自行生產(chǎn)，產(chǎn)品主要供應(yīng)家電、通訊、照明、工控、電腦等下游行業(yè)。就產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)看，風(fēng)華高科和臺(tái)系廠商間差距不大，主要在產(chǎn)能規(guī)模上存在差距。
目前風(fēng)華高科的MLCC產(chǎn)能約為150億顆／月，電阻產(chǎn)能約為350億顆／月。預(yù)計(jì)2020年年中將新增MLCC產(chǎn)能56億顆／月。從全球范圍來(lái)看，風(fēng)華高科的MLCC產(chǎn)能占比不到3％。
最新動(dòng)態(tài)：投資750，516萬(wàn)元用于建設(shè)祥和工業(yè)園高端電容基地項(xiàng)目。項(xiàng)目投資將分三期投入，其中：第一期投入206，031．46萬(wàn)元，第二期投入328，636．52萬(wàn)元，第三期投入192，818．02萬(wàn)元。流動(dòng)資金按生產(chǎn)需要逐年投入。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增月產(chǎn)450億顆高端MLCC，預(yù)計(jì)年新增營(yíng)業(yè)收入約為49億元。
火炬電子始創(chuàng)于1989年，主要從事電容器研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作。是我國(guó)首批通過(guò)宇航級(jí)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、船舶以及通訊、電力、軌道、新能源等領(lǐng)域。2016年始，火炬電子布局“元器件、新材料和貿(mào)易”三大板塊平臺(tái)戰(zhàn)略。目前，火炬電子主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源為以電容器為主的電子元器件生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
從其2019年?duì)I收來(lái)看，火炬電子自產(chǎn)元器件營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)38．30％，主要源于軍工訂單的增長(zhǎng)，自產(chǎn)新材料（陶瓷新材料）業(yè)務(wù)顯著增長(zhǎng)，取得收入4380．71萬(wàn)元（＋70．61％），新材料板塊的戰(zhàn)略布局初顯效益。
最新動(dòng)態(tài)：火炬電子于2019年進(jìn)行公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券6億元，用于新增84億只小體積薄介質(zhì)層陶瓷電容器產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后年均實(shí)現(xiàn)銷售收入6．24億元，將極大提升公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利能力，目前公司可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)已于3月14日獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，新產(chǎn)品有望極大提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)儲(chǔ)備。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司成立于1970年，是全國(guó)領(lǐng)先的電子元件、先進(jìn)材料產(chǎn)業(yè)基地。其產(chǎn)品已覆蓋到手機(jī)、電子、通訊、機(jī)械、電氣、新能源等應(yīng)用領(lǐng)域。
三環(huán)集團(tuán)主要做中大尺寸MLCC，比如0603／104、0805／105、1206／106 等規(guī)格。同樣的產(chǎn)線中，雖然生產(chǎn)大尺寸MLCC產(chǎn)量會(huì)比生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品少數(shù)倍甚至數(shù)十倍，耗費(fèi)產(chǎn)能較大而且沒(méi)那么經(jīng)濟(jì)，但三環(huán)集團(tuán)憑借其出色的管理能力，依然取得了較高的盈利水平。
最新動(dòng)態(tài)：3月5日，三環(huán)集團(tuán)公告披露的一份增發(fā)預(yù)案表示，三環(huán)集團(tuán)擬募資21．75億元用于5G通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、半導(dǎo)體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。其中5G通信用高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)，主要開(kāi)發(fā)高可靠性、高比容、小型化、高頻率產(chǎn)品，高起點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期為3年，項(xiàng)目總投資22．85億元，其中擬投入募集資金18．95億元。項(xiàng)目實(shí)施完成后，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入15．6億元。
一直以來(lái)，MLCC市場(chǎng)都是由村田、三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電、TDK等日韓大廠主導(dǎo)，他們尖端高容量產(chǎn)品、陶瓷粉末技術(shù)及產(chǎn)能規(guī)模上都有較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。但是自2016年開(kāi)始，這些大廠們逐漸壓縮 0603、0805、1206等常規(guī)型大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能，并將產(chǎn)能向小型化、高容車(chē)用等高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，開(kāi)始逐步退出中低端市場(chǎng)。
而日韓廠商退出的這部分產(chǎn)能，剛好被國(guó)巨、華新科、禾伸堂等臺(tái)灣廠商承接，這些臺(tái)系廠商們比上不足比下有余，在技術(shù)水平上落后于日韓大廠，但卻又具備一定的規(guī)模。而大陸方面以風(fēng)華高科為代表的MLCC廠商們，無(wú)論是在技術(shù)和規(guī)模上都相對(duì)落后，在行業(yè)中話語(yǔ)權(quán)較弱，呈追隨者的姿態(tài)。
也因?yàn)槿绱耍?/span>17－18年那波漲價(jià)潮中，臺(tái)系廠商通過(guò)競(jìng)價(jià)銷售、囤貨居奇、捆綁搭售等策略，雖然有點(diǎn)敗口碑，但是在營(yíng)收上狠狠撈了一筆，股價(jià)也水漲船高。隨后的19年到現(xiàn)在，也多次出現(xiàn)突然調(diào)漲價(jià)格的情況，其中以國(guó)巨最為“殷勤”。
在國(guó)產(chǎn)替代的浪潮下，MLCC作為最基礎(chǔ)的元器件是國(guó)內(nèi)企業(yè)必須加速追趕的。雖然大陸廠商和日韓大廠有不小的差距，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展也逐步縮小了和臺(tái)系廠商的差距，除了高容值的產(chǎn)品還依賴進(jìn)口外，產(chǎn)品已經(jīng)能涵蓋全尺寸。
目前看來(lái)，MLCC廠商們已經(jīng)在積極行動(dòng)，未來(lái)除了需要進(jìn)一步提升自身的科研技術(shù)水平、運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力外，還要積極整合資源實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在疫情得到全面控制后為電子信息和新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
